基金智投

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二八均衡策略

2019-7-15 投资滚雪球 基金量化策略

    组合创建日期:2017-6-7

    组合回报(从创建日开始开始计算,数据统计截止到2019年7月15日)

    近一个月回报:+1.63%
    近三个月回报:+1.68%
    今年以来回报:+9.53%
    近一年回报:   +8.57%
    成立以来回报: +17.26%
    最大回撤:        -2.8%

    组合说明

    以简单明了的规则实现平衡股债资产平衡,通过平滑收益曲线,控制较小的回撤,追求相对稳健的收益。

    交易策略说明

    定期平衡指数类基金与固定收益/货币基金的固定比例为20%:80%,按季度调仓。每季度最后一个交易日,相应的计算调仓份额数,并发出份额转换指令,调整成基金比例为20%:80%。

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